Naše hodnoty definují naši cestu
Jsme víc než jen finanční poradci – jsme partneři, kteří staví své rozhodnutí na pevných základech důvěry, odbornosti a osobního přístupu k cada rodině.
Naším posláním je pomáhat českým rodinám vybudovat stabilní finanční budoucnost prostřednictvím vzdělání, transparentního poradenství a strategického plánování přizpůsobeného jejich jedinečným potřebám.
Tři pilíře našeho přístupu
Každé naše rozhodnutí a doporučení vychází z těchto základních hodnot, které nám pomáhají vytvářet skutečnou hodnotu pro naše klienty.
Transparentnost a důvěra
Věříme, že opravdové partnerství vzniká pouze na základě otevřené komunikace. Proto vysvětlujeme každý krok našeho procesu, sdílíme všechny náklady předem a nikdy neskrýváme důležité informace.
Příklad v praxi
Pan Novák od nás dostal kompletní analýzu všech poplatků před podpisem smlouvy, včetně srovnání s konkurencí. Díky tomu si byl jistý svým rozhodnutím a dnes spolupracujeme už třetím rokem.
Vzdělání jako základ
Místo pouhého prodeje produktů se zaměřujeme na vzdělávání našich klientů. Chceme, aby rozuměli svým finančním rozhodnutím a cítili se při nich sebejistě i bez naší přítomnosti.
Příklad v praxi
Rodina Svobodových absolvovala náš tříměsíční program finančního vzdělávání. Dnes samostatně spravují svůj rozpočet a investiční portfolio, naše konzultace potřebují už jen dvakrát ročně pro strategické rozhodnutí.
Individuální přístup
Každá rodina má své jedinečné cíle, obavy a možnosti. Proto nevytváříme univerzální řešení, ale pečlivě navrhujeme strategie přesně podle potřeb konkrétní rodiny a její životní situace.
Příklad v praxi
Pro mladou rodinu s hypotékou jsme vytvořili jiný plán než pro pre-penzijní pár s vyplacenými dětmi. Každé řešení bylo šité na míru jejich prioritám, časovému horizontu a finanční situaci.
Kultura založená na respektu
Naše firemní kultura odráží hodnoty, které vyznáváme v práci s klienty. Důvěra, otevřenost a vzájemná podpora tvoří základ našeho každodenního fungování.
Jak pracujeme v týmu
- Pravidelné týmové konzultace ke složitějším případům
- Sdílení osvědčených postupů a zkušeností
- Kontinuální vzdělávání a profesní rozvoj
- Otevřená komunikace bez hierarchických bariér
Filozofie klientského servisu
- Dlouhodobé partnerství před krátkodobým ziskem
- Aktivní naslouchání a empatie
- Proaktivní komunikace změn na trhu
- Dostupnost v případě urgentních situací
Etické standardy
- Vždy jednat v nejlepším zájmu klienta
- Transparentnost ve všech obchodních vztazích
- Respektování soukromí a důvěrnosti informací
- Pravdivé a srozumitelné komunikace rizik
"Největší odměnou pro nás není provize z prodaného produktu, ale moment, kdy klient řekne, že se konečně cítí finančně bezpečně a má jasnou představu o své budoucnosti."
Náš závazek vůči klientům
Každý klient si zaslouží individuální přístup a nejvyšší standard služeb. Proto jsme si stanovili jasné závazky, které dodržujeme bez kompromisů.
- Poskytneme vám kompletní finanční analýzu během prvního setkání zdarma, abyste věděli, na čem s námi jste
- Budeme vás informovat o všech změnách na trhu, které mohou ovlivnit vaše investice, a to proaktivně
- Nikdy vám nebudeme prodávat produkt, kterému nerozumíte nebo který neodpovídá vašim cílům
- Zajistíme, že budete mít přístup k vašemu poradci kdykoliv budete potřebovat konzultaci nebo radu
- Pravidelně vyhodnotíme výkonnost vašeho portfolia a navrhneme úpravy podle vývoje vaší situace
